冯福章:红相股份发布收购志良电子100%股权预案,深入电子战周围,军工电子再增新军
发布日期:2020-04-28

  1、公司发布预案,拟发走股份及支付现金方式购买志良电子100%股权,同时拟向不超过35名特定投资者非公开发走股份召募配套资金不超过5.5亿元。志良电子100%股权预估值为8.6亿元,其中支付现金对价35%,支付股份对价65%。确定的发走价格为15.30元/股,拟发走股票数目吻合计为3653万股。

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  5、岁首至今公司股价涨幅49.5%,排在军工板块涨幅榜第8位。吾们维持此前业绩展望,如今20年估值仅19倍,按吻合理估值能到100亿市值以上(考虑新增股份),仍有较大上起飞间。

  2、志良电子是雷达电子战周围具有技术和市场上风的优质、成长型企业,高度契吻合红相股份深化军工营业组织的发展战略。电子战装备既是当代搏斗的主要作战办法,是作战能力升迁的“力量倍增器”,随着国内体系对抗的迫切必要,国内电子战周围展望将以超过军工走业平均增速的程度增进。如今国内除了国家队钻研因此外,从事电子战周围的企业甚少,志良电子是国内极幼批具有雷达对抗体系级和全产业链条配套配吻合能力的企业,产品遮盖电子侦察、电磁防护、雷达抗作梗和模拟仿真训练四大类别,客户遮盖船舶、航空、航天、电子等七家军工集团所属单位以及地方军工企业和军队相关单位。志良电子2019年实现营收8782万元(同比增进 52%),扣非净收好4023.17万元(同比增进 72%);扣非净收好业绩准许为:2020 年 4780 万元,2021 年 5736 万元,2022 年6883 万元。

  4、吾们看好公司后续军工营业占比挑高后将成为军工电子中央标的,随着军工子公司星波通信盈余股权的并外和拟收购企业志良电子的进入,军工营业具备更高的成长性,军工收好占比2020年有看达40%以上,后续不息升迁。传统的电力检测监测和牵引变压器营业则受好新基建国家电网和铁路轨交的不息投入,保持增进。

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  3、本次收购完善后,公司将在现有星波通信的射频/微波器件、组件、子体系等微波混吻合集成电路的基础上,沿着产业链向下组织信号采集及分析、情报侦察、电子对抗等雷达电子战营业,实现向下游产业链的延迟,有助于发挥企业在军工周围的集群上风,公司在军工电子新闻化周围再增新军。

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